Додайте на лечение

Впервые в истории финансовой системы России может пройти повторный конкурс на санкцию банка. Финансовая корпорация «Открытие», которой регуляторы когда-то доверили решить проблемы банка «Траст», переоценила свои силы и просит у Агентства по страхованию вкладов еще 47 млрд рублей. Но государство решило выбрать санатора на конкурсной основе и получит победитель гораздо больше - рекордные 174 млрд рублей.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) могут провести повторный конкурс на санацию банка «Траст» в ближайшее время. Напомним, что 22 декабря 2014 года регулятор решил санировать банк «Траст» и выбрал инвестором финансовую корпорацию «Открытие». Однако выделенных в конце прошлого года на эту операцию 127 млрд рублей не хватило на покрытие разросшейся «дыры» в капитале финансового учреждения. 18 декабря 2015 года стало известно, что холдинг «Открытие» запросил у АСВ еще около 47 млрд рублей на санацию банка «Траст». Официальный запрос об этом было направлен в начале месяца. В мае текущего года скорректированная в ходе санации отчетность банка «Траст» продемонстрировала разрастание «дыры» в капитале финансового учреждение на 46 млрд рублей, до 114 млрд рублей, то есть на 70% по сравнению с 68 млрд рублей, установленными в ходе экспресс-оценки ЦБ РФ в начале санации на 22 декабря 2014 года.

Финансовые риски и рекорды

Случаев, когда санатор запрашивал дополнительные средства на финансовую поддержку «подопечного» банка, на рынке немного. До этого только попавший под санкции США и ЕС СМП-банк просил дополнительные средства на санацию Мособлбанка: к уже выделенным 117 млрд рублей он получил еще 55,2 млрд. рублей от АСВ в сентябре этого года. В общей сложности на поддержку было выделено 172,2 млрд. рублей. До недавнего времени это был рекорд по расходам на санацию.

Однако случай с банком «Траст» имеет все шансы превзойти описанное «достижение». При реализации сценария со сменой банка-санатора этот кредитный институт получит помощь от государства в общей сложности на 174 млрд рублей. При этом эксперты подчеркивают, что ситуация с Мособлбанком отличается от той, что сложилась с банком «Траст». Необходимость дополнительной финансовой поддержки Мособлбанка объяснялась большим, чем ожидалось, размером забалансовых вкладов. «Трасту» же нужна дополнительна помощь в связи с разрастанием «дыры» в капитале.

Правда, весной этого года регуляторы приняли решение больше не выделять дополнительных средств на санацию проблемных банков, для того чтобы санатор принимал риски, связанные с покрытием разросшейся «дыры» в капитале «подопечного» финансового учреждения на себя. Несмотря на то, что решение об участии «Открытия» в санации банка «Траст» было принято до этого – в декабре прошлого года, – безоговорочно выделять запрошенные средства никто не планирует. Случай с банком «Траст» может стать первым в истории финансовой системы России прецедентом, когда за дополнительные средства санатору придется соперничать с другими банками, а также первым случаем, когда санатор утратил свой статус.

Единственный шанс избежать проведения повторного конкурса – это отказаться от запрошенных 47 млрд рублей. Однако холдинг вряд ли пойдет по этому пути. Хотя, если будет объявлен новый конкурс, то «Открытие» в нем, вероятнее всего, примет участие.

Обходя нормативы

Но почему же «дыра» в капитале банка «Траст» всего за год разрослась на 70%? Эксперты полагают, что к проблемным активам самого банка могли добавиться плохие кредиты «Открытия». Санируемые банки не обязаны соблюдать все нормативы регулятора. Эту преференцию нередко используют банки-санаторы для расчистки собственных балансов, переводя проблемы на «подопечных». Так, с 1 января 2015 года объем кредитов юридическим лицам на балансе банка «Траст» вырос на 41% - до 75,2 млрд рублей. Доля просроченных кредитов при этом достигла 74,4%, в то время как по данным на 1 января 2015 года она составляла лишь 4,4%. В банке «Открытие» при этом отрицают подобные подозрения, и объясняют прирост новыми кредитами и валютной переоценкой.

«Данная ситуация говорит о том, что проблемы банка «Траст» были более глубокими, чем предполагал санатор, - поделился с «Нашей версией» Богдан Зварич, аналитик инвестиционного холдинга «Финам». – Компания, фактически, просит больший объем средств на санацию, потому как использование собственного капитала, видимо, может негативно повлиять на показатели самой корпорации. Недооценка проблем санируемого банка возможна, что говорит о глубине проблем, однако не исключает нормализации ситуации в кредитной организации».

Однако при внимательном изучении фактов вопрос о финансовой устойчивости самого «Открытия» возникает не на пустом месте. Методы ведения бизнеса этой корпорацией не раз попадали в поле зрения СМИ. Так, в 1 квартале 2014 года «Открытие» в 3,5 раза увеличил кредитование связанных сторон – с 17,9 млрд рублей до 57,7 млрд рублей. Их доля в кредитном портфеле банка в результате утроилась до 6%.

У многих финансистов вызывало тревогу такое усиление кредитования «своих» предприятий, ведь активная помощь бизнесу акционеров привело к проблемам у ряда крупных игроков в кризис 2009 года. Банк России даже планировал ввести новый норматив Н25, ограничивающий кредитование связанных сторон планкой 20% капитала. Однако случится это не ранее 1 января 2017 года, так что банк «Открытие» пока может не беспокоиться на соответствие Н25.

Переток финансов

Другая непростая история связана с кредитными нотами банка «Траст». Сотрудники банка убедили 2 тыс состоятельных клиентов вложить в общей сложности 20 млрд рублей в кредитные ноты банка. После того, как «Траст» был санирован в декабре 2014 года «Открытием», часть выпусков была списана, а по остальным новый управляющий отказался платить. Именно конфликтом бывших клиентов банка «Траст» и позицией банка «Открытие» некоторые СМИ объясняют инциденты с закидыванием дымовыми шашками петербургского отделения этого финансового учреждение. 17 декабря стало известно о повторном подобном нападении неизвестных на офис банка.

Тревожным знаком может быть вывод средств государственными компаниями из банков группы «Открытие», который был зафиксирован в октябре текущего года. «ФК Открытие» и «ХМБ Открытие» лишились в совокупности более 220 млрд рублей средств юридических лиц. Большая часть потерь пришлась на головной банк группы – «ФК Открытие», - там за месяц депозиты корпоративных клиентов снизились на 190 млрд рублей (почти на 25%), до 583 млрд рублей. Отток обеспечен госкомпаниями и бюджетными организациями, их депозиты сократились на 196 млрд руб. (до 106 млрд руб.), следует из отчетности банка. В результате баланс банка уменьшился за месяц почти на 6% (на 166 млрд руб.). Среди банков из первой двадцатки это рекордный отток госсредств.

«Банки структуры «Открытие» сейчас оказались в довольно сложном положении - во многом из-за ослабления позиций «ФК Открытие», - отмечает «Нашей версии» Александр Базыкин, управляющий партнер компании Heads Consulting. - В ноябре и декабре текущего года отсюда «утекло» довольно много средств, принадлежащих либо бюджетным структурам, либо компаниям с участием государства в капитале. Вряд ли это своеобразный «заказ»: имеет место банальный переток финансов из ослабленного банка в более сильные. Ослаблен банк из-за нагрузки холдинга на фоне санации «Траста». Мало кто мог предположить, что в балансе санируемого банка обнаружится подобная недостача капитала. Переоценка валютных активов и долговое бремя сыграли тут с санатором злую шутку: «Траст» не только сам увяз в проблемах, но и затянул в это болото остальных. Повторный конкурс может затянуться надолго».

Следует сказать, что банк «ФК Открытие» пострадал не только от вывода средств государственными компаниями. До этого дела тоже шли не блестяще. Летом 2015 года кредитный институт оказался втянут в скандал с выводом средств банками группы Анатолия Мотылева, владельца «Российского кредита». Портфель выданных «ФК Открытие» на межбанке кредитов этой структуре на 1 июля 2015 года составлял 130,4 млрд рублей. Сам Анатолий Мотылев контролировал ряд негосударственных пенсионных фондов и размещал их средства в «ФК Открытие». После отзыва лицензий принадлежащих ему структур, он, по всей видимости, скрылся за границей.

Если учесть, что банки группы «Открытие» уверенно входят в топ-25 российских банковских институтов, то тенденция складывается весьма тревожной.

«Получается, что с учетом потребности в дополнительных средствах для «Траста» банки группы смотрятся достаточно проблемно», - делает вывод старший аналитик компании Альпари Анна Бодрова.

Ситуация, в которой оказались банк «Траст» и холдинг «Открытие», достаточно странная: санацию проводит организация, которая сама в скором времени может оказаться в безвыходном финансовом положении. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что активы «ФК Открытие» и «ХМБ Открытие» находятся в залоге.