Михаил Осеевский пригляделся к дата-центрам

«Ростелеком» рассматривает покупку второго по объему игрока на российском рынке центров обработки данных (ЦОД) DataLine, который оценивается в $500–600 млн без учета долга. Приобретение позволит госкомпании занять до 30% рынка, получив на нем «почти монопольное положение», считают эксперты. Спрос на дата-центры и облачные технологии растет в связи с инициативами государства, включая «закон Яровой» и создание «Гособлака» для органов власти, отмечают эксперты.

«Ростелеком» рассматривает покупку оператора дата-центров DataLine, принадлежащего IT-холдингу Inline Technologies Group, сообщили “Ъ” два источника на телекоммуникационном рынке. О том, что DataLine ведет переговоры о продаже бизнеса, слышал и управляющий директор оператора дата-центров IXcellerate Дмитрий Фокин. Среди претендентов на покупку DataLine называли МТС, но теперь основным кандидатом на покупку считается «Ростелеком», отмечает он. В «Ростелекоме» сообщили “Ъ”, что комментируют лишь завершенные сделки. В руководстве DataLine заявили, что информация о том, что «Ростелеком» покупает компанию, не соответствует действительности, но подтвердили, что ведут переговоры с рядом инвесторов. «Решения об изменении статуса компании еще не принято»,— отметили в DataLine.

Господин Фокин оценивает 100% бизнеса DataLine в $500–600 млн до вычета долга. Операторы дата-центров за рубежом оцениваются примерно в 18 показателей EBITDA, а в России этот мультипликатор за счет более высоких банковских ставок составляет около 9–11 EBITDA, поясняет он. В случае покупки DataLine «Ростелеком» будет контролировать 10–12 тыс. стоек, закрепившись на первом месте в России по этому показателю, прогнозирует господин Фокин.

Бизнес DataLine как провайдера услуг ЦОД стоит около $200–250 млн и еще примерно столько же стоит облачный бизнес, согласен другой собеседник “Ъ” на рынке ЦОД. «Похоже, сумма сделки выросла благодаря ряду премий, таких как итоговая позиция "Ростелекома" на рынке после слияния и долговая составляющая, которая сокращает необходимый объем живых денег при покупке»,— считает он.

По предварительной оценке «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка коммерческих ЦОД за 2018 год составил около 26,4 млрд руб., увеличившись на 13% к 2017 году, а количество стойко-мест достигло 38,8 тыс. (рост на 10,2%). В 2019 году аналитики ожидают еще большего роста рынка — на 15% в деньгах и на 17% в стойко-местах. «Ростелеком» уже лидирует на рынке: у его компании «РТК ЦОД» сейчас 5868 стойко-мест, тогда как у занимающей второе место DataLine — 4787. По оценке iKS-Consulting, в число лидеров также входят нидерландская Linxdatacenter (2040), DataPro семьи экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова (2000) и Selectel бывших акционеров «ВКонтакте» Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили (1860).

В дата-центры и облачную инфраструктуру также активно инвестирует МТС: в начале января 2019 года оператор приобрел 100% облачного провайдера «ИТ-град 1 клауд» за 2,5 млрд руб., а в сентябре 2018 года — дата-центр «Авантаж», располагающий площадкой для размещения 2240 стоек на площади 6,4 тыс. кв. м в Подмосковье, за 8,9 млрд руб.

Объединенная компания «Ростелекома» и DataLine может оказаться «почти в монопольном положении», отмечает руководитель сети дата-центров КРОК Павел Колмычек. По его оценке, доля «Ростелекома» после поглощения достигнет 25–30% рынка с возможностями дальнейшего роста. Сделка изменит правила игры на рынке облачных провайдеров, который станет более зависим от действий одного игрока, считает господин Колмычек.

Высокая активность бизнеса в этой сфере объясняется анонсированным со стороны государства курсом на цифровую трансформацию, считает гендиректор центра облачных решений Caravan Aero Константин Анисимов. Он не разделяет опасения участников рынка насчет агрессивной экспансии со стороны МТС и «Ростелекома», которые, по его словам, лишь «перераспределяют существующие доли рынка за счет скупки действующих игроков».

Спрос на облачные технологии растет в связи с увеличением объемов данных, которые нужно обрабатывать и хранить, и все новыми законами и инициативами правительства, констатирует главный редактор TAdviser Александр Левашов. Так, в августе 2018 года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что компания допускает возможность предоставления своих мощностей для хранения данных в рамках «закона Яровой» другим операторам — в частности, Tele2, долей в котором владеет. Кроме того, «Ростелеком» считается главным претендентом на статус оператора «Гособлака», в которое, по задумке правительства, должны мигрировать информационные системы органов власти, напоминает господин Левашов.

У судебной системы США длинные руки, к ответственности может быть привлечена иностранная компания, имеющая активы или ведущая деятельность в США, говорит партнер юрфирмы «НАФКО-консультанты» Ирина Мостовая.