Производители труб отказались от 47 миллиардов «Газпрома»

15 октября «Газпром» был вынужден закрыть пять тендеров на закупку труб большого диаметра (ТБД), следует из материалов портала госзакупок. Заказчиком выступало ООО «Газпром комплектация». Почти за 602 000 т продукции крупнейший российский потребитель ТБД был готов заплатить 47,4 млрд руб., но крупнейшие производители труб участвовать в конкурсе на предложенных условиях отказались. «На участие в запросе предложений заявок не представлено», «признать запрос предложений несостоявшимся», говорится в протоколах заседания закупочной комиссии «Газпрома».

Цена контрактов, предложенная «Газпромом», была неприемлемой, объясняют люди, близкие к трем производителям труб. «Сейчас трубники ждут. Компании рассмотрят участие в тендере, если «Газпром» предложит более привлекательные условия», – говорит один из них. «Условия тендеров неисполнимы, так как приведут к убыткам [трубников]. Речь идет не только о цене, но и о части других условий», – добавляет другой, но что за условия, не уточняет.

Представители «Газпрома», ТМК, ОМК, ЧТПЗ, «Северстали» и ЗТЗ от комментариев отказались. В Федеральную антимонопольную службу жалоб на указанные процедуры не поступало, сообщил представитель службы.

ТБД, контракты на поставку которых были проигнорированы, предполагалось заказать для строительства газопровода Ковыкта – Чаянда протяженностью 803,5 км. Это неотъемлемая часть проекта «Сила Сибири» – трубопровода в Китай. Сейчас «Газпром» достраивает первый его участок – от Чаяндинского месторождения до границы с КНР в районе Благовещенска (2157,9 км). Поставки по нему в соответствии с контрактом с китайской CNPC должны начаться в конце 2019 г. Но проект разработки Чаянды предусматривает добычу лишь до 25 млрд куб. м в год. Без подключения к трубе Ковыктинского месторождения (еще столько же) выполнить условия контракта с Китаем – с 2025 г. поставлять 38 млрд куб. м ежегодно – «Газпром» не сможет.

Трубы по несостоявшимся контрактам должны были быть поставлены в I квартале 2020 г. Исходя из материалов госзакупок усредненная стоимость 1 т ТБД (1420 мм с наружным многослойным антикоррозионным покрытием), которую был готов заплатить «Газпром», – чуть более 78 000 руб. (63 000 руб. без НДС).

Для сравнения: в начале 2016 г. «Газпром комплектация» закупила 501 600 т ТБД за 56,8 млрд руб., или в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС. Однако в декабре 2017 г. «Газпром» счел стоимость контрактов завышенной и направил трубникам уведомление о расторжении контрактов. Ценовая политика «Газпрома» в отношении закупки ТБД изменилась, сообщалось в письмах «Газпром комплектации», полученных заводами. Цены на трубы с 2016 г., когда проводилась закупка, ушли вниз, но трубники не хотели этого учитывать, объяснял собеседник «Ведомостей» в «Газпроме». «Приходится воспитывать», – говорил он. «Газпром» требовал снизить цены на 20%, говорили «Ведомостям» трубники. Весь январь шли переговоры с монополией, но в итоге поставщики согласились на ее условия.

Новый ценовой ориентир, предложенный «Газпромом», несколько ниже текущего уровня, но в целом адекватен, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Сейчас средняя стоимость 1 т труб с толщиной стен 14 мм без учета НДС – порядка 68 000 руб., приводит данные он. «Но слабый рубль и растущие цены на стальной прокат заставляют трубников ожидать более высоких цен», – говорит Худалов. Цены на трубы за год упали на 20%, а на стальной прокат, наоборот, выросли на 20%. «Так что трубникам без собственной стали – а это все, кроме «Северстали», – сейчас непросто. И они надеются на восстановление цен», – говорит Худалов.

При текущем курсе валют цена $1200 за 1 т ТБД (примерно 78 000 руб. с НДС. – «Ведомости») – средняя по рынку, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. При том что российские мощности по производству ТБД загружены не больше чем на 2/3, отказ компаний от заказов выглядит странно, считает он. «Но цены на сталь, лом, подкат растут. Логично, что трубные компании не хотят браться за большие и потенциально убыточные контракты», – продолжает Сосновский. По его мнению, всем в итоге придется садиться за стол переговоров: рынок узкий, поставщиков мало, потребителей еще меньше – придется договариваться.

Основной риск для трубников – колебания рубля, убежден независимый аналитик металлургической отрасли: «Прибыльность предлагавшихся контрактов ниже обычных, но любой скачок курса превращает их в полностью убыточное предприятие». Этого теоретически можно избежать, договорившись о значительной доле предоплаты, но «Газпром» уже давно не платит за трубы авансом, добавляет он. Сейчас маржа у трубников – 10–20% и серьезные валютные колебания могут сильно влиять на финансовые результаты, соглашается Сосновский. «Кроме того, индексация обычно происходит с задержкой в несколько месяцев», – добавляет он.