Родственники министра Ткачева выйдут в лидеры агробизнеса

Они получили разрешение ФАС расширить свой земельный банк почти вдвое.

​Прорыв в первую пятерку

Сделка по покупке трех активов одного из крупнейших в прошлом агрохолдингов России Valinor — «Валарс Агро», «Валинор-Менеджмент» и «Элком» — компанией «Кубанский бекон» получила одобрение ФАС. Решение от 21 мая опубликовано на сайте антимонопольной службы.

«Все агроактивы Valinor купили структуры «Агрокомплекса», — говорит экс-совладелец и бывший управляющий сельскохозяйственным бизнесом Valinor Эдуард Курочкин. «Доля ​​в «Кубанском беконе» принадлежит дочери [министра сельского хозяйства Александра] Ткачева», — знает он. «Кубанский бекон» — подразделение ЗАО «Фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева», говорит знакомый основателя Valinor Кирилла Подольского (сам Подольский обсуждать эту тему отказался).

В ноябре 2014 года газета «Ведомости» со ссылкой на менеджера «Агрокомплекса» сообщала, что компания покупает все 14 хозяйств Valinor Group — в основном в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях. В «Агрокомплексе», по сведениям газеты, был создан департамент по управлению активами в новых для компании регионах — Ростовской области и на Ставрополье, а в Valinor начали погашаться долги перед сотрудниками.

До недавнего времени единственным владельцем «Кубанского бекона» была Татьяна Баталова, следует из данных СПАРК на июль 2014 года. Так же зовут дочь министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Но уже в январе 2015-го доля Баталовой в компании снизилась до 1%. Сейчас у «Кубанского бекона», по данным Росстата, закольцованное владение: компания на 98,99% принадлежит самой себе. Еще 0,010% владеет ООО «Стройком».

Гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина отказался отвечать на вопросы РБК. В «Кубанском беконе» в течение нескольких дней не могли прокомментировать ситуацию, ссылаясь на отсутствие руководства.

«Валинор-Менеджмент», «Валарс Агро» и «Элком» — управляющие компании агрохолдинга Valinor, основанного Кириллом Подольским (подробнее о компании — см. врез), в прошлом одного из крупнейших в России. В сделку вошли все агроактивы этой компании, включая элеваторы, которые были у Valinor, кроме сельхозпредприятия «Петровское», рассказал РБК один из бывших менеджеров компании. В сделку, знает он, вошли 150–160 тыс. га из земельного банка Valinor.

Ходатайств о приобретении других активов ни от «Кубанского бекона», ни от «Фирмы «Агрокомплекс» в ФАС в этом году не поступало, сообщила РБК представитель службы Татьяна Селикова.

Почему и как продают Valinor

Valinor был создан на базе активов, выделенных из Valars Group, одного из крупнейших агрохолдингов в России. В 2010-м Valars разделила активы: агробизнес консолидировали в Valinor, трейдинг остался в Valars Group. Основным бенефициаром обеих компаний остался Кирилл Подольский. В 2011 году Valinor объявил о планах провести IPO: группа рассчитывала привлечь $200–300 млн на Варшавской бирже и потратить их на покупку земли и погашение кредитов (общий долг компании на 4 июля 2011 года составлял $341,5 млн, в том числе $265 млн перед Deutsche Bank, а ее выручка за 2010 год — $224,4 млн). Но после начала роуд-шоу Valinor отложил размещение, сославшись на неблагоприятные рыночные условия.

К тому моменту 64,9% акций Valinor уже были заложены по кредитам в банках: компания агрессивно скупала земли, доведя земельный банк до 358 тыс. га (235 тыс. га в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье и 123 тыс. га на Украине), на которых выращивала зерно, масличные культуры и сахарную свеклу. У Сбербанка было в залоге 40% акций Valinor, у Альфа-банк Украина — 15%, 9,99% принадлежали Deutsche Bank на условиях колл-опциона.

В 2013 году стало известно, что у Valinor из-за неудачной посевной-2012 начались финансовые проблемы. К 2013 году Valinor уже более года не обслуживал долги, по курсу на тот момент компания была должна порядка $500–550 млн (из них около $200 млн — Сбербанку), рассказывает бывший совладелец компании Эдуард Курочкин. Банки-кредиторы пошли в суды: первым иск на 650 млн руб. подал банк «Возрождение», Deutsche Bank попытался через суд взыскать около 10 млрд руб.).

«Элком», как следует из меморандума Valinor к IPO (группа готовилась к нему в 2011 году) управлял активами холдинга по переработке: ОАО «Матвеевкурганхлебопродукт», ООО «Развиленский комбинат хлебных продуктов» и ОАО «Мечетинский элеватор». За «Валарс Агро» — сельхозпредприятия: ООО «Рассвет», ООО «Агрофирма «Раздолье», ОАО «Заря», ООО «Сармат» и ООО «Развиленское». Кроме того, в список агроактивов Valinor входили агрофирма «Кагольницкая», продовольственная компания «Дон», ЗАО «Азовское», сельхозпредприятие «Айгурский», ОАО «Агроинвестсоюз», ООО «Степной», ООО «Калинина», ОАО «Приморский», ООО «Петровское» и ЗАО «Краснокутское». По словам бывшего менеджера компании, на сегодняшний день структура изменилась не очень сильно.

Новому владельцу Valinor удалось договориться с кредиторами: в пресс-службе крупнейшего из них, Сбербанка, РБК заявили, что «в настоящее время Valinor и Сбербанк никакими отношениями не связаны». Представитель банка «Возрождение» Мария Румянцева сообщила, что банк продал все долги Valinor еще в конце 2014 года и судебное производство по всем искам кредитора будет прекращено. Какова была сумма задолженности на момент продажи и условия сделки, она не сообщила. Представитель Deutsche Bank отказался от комментариев. 27 мая 2015 года Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по иску Дойче Банка к ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Рассвет» и ООО «Развиленское» по взысканию задолженности в размере $198 млн (к структурам Valinor и их поручителям), следует из документов в онлайн-картотеке арбитражных дел.

Собиратель земель

Эта сделка станет очередным шагом «Агрокомплекса» и других связанных с семьей Ткачева структур к вхождению в топ-5 крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. По данным обзора аналитической компании BEFL (она составляет ежегодный рейтинг владельцев сельхозземель), выпущенного в апреле 2015 года, «Агрокомплекс» с 200 тыс. га земли еще занимал 16-е место. Если компания закроет все сделки по покупке земли и прав на нее, о которых стало известно за 2013–2014 годы (Valinor из них самая крупная), то прорвется в топ рейтинга, уверенно заняв место в пятерке лидеров, указывает BEFL.

По данным из открытых источников (СМИ, решений собраний акционеров компании и данных BEFL), речь, кроме активов Valinor, идет о приобретении «Агрокомплексом» пяти хозяйств, в прошлом составлявших сельскохозяйственный бизнес «Вимм-Билль-Данна» (сейчас входит в PepsiCo), c 30 000 га земли, группы компаний «Север Кубани» (40 000 га) и предприятия «Большевик» (5–6 тыс. га). Именно 2013–2014 годах «Агрокомплекс» заключил несколько крупных сделок по покупке предприятий и земли (как в собственность, так на правах долгосрочной аренды), которые позволяют ему удвоить земельный банк, уточняет основатель и управляющий директор BEFL Владислав Новоселов.

По подсчетам исполнительного директора аналитической компании «СовЭкон» Андрея Сизова, если не учитывать земельный банк, который ранее контролировала группа «Вамин» [крупнейший татарстанский агрохолдинг был признан банкротом в 2013 году, сейчас находится в процедуре конкурсного производства], «Агрокомплекс» с 430 тыс. га земли может стать владельцем четвертого в России (после «Продимекса», «Иволга Холдинга» и «Русагро») владельцем земельного банка и номером один — на юге России, в самой урожайной части страны.

Покупающий активы Valinor «Кубанский бекон» работает в Краснодарском крае с 2004 года. Компания производит мясные полуфабрикаты, пельмени и блины под брендом «Добрый повар». По информации на сайте компании, ей принадлежит свинокомплекс на 30 тыс. голов и 5 тыс. га земли.

Губернатор житницы России

Семья министра сельского хозяйства Александра Ткачева, в течение 14 лет занимавшего пост губернатора Краснодарского края, давно и активно занимается сельским хозяйством на Кубани.

Ткачев родился в Выселковском районе Краснодарского края и с 1983 года работал на Выселковском межхозяйственном комбикормовом заводе, который возглавлял его отец Николай Иванович. В 1990 году уже Ткачев-младший был избран директором завода. В 1993 году завод был преобразован в ЗАО «Фирма «Агрокомплекс». На тот момент предприятию принадлежало всего 4433 га земли, говорится на сайте компании. Члены семьи Ткачевых до марта 2002 года оставались, по данным СПАРК, акционерами агрокомпании: у брата Александра Ткачева Алексея был 1%, у их отца Николая Ткачева — 0,67%. Николай Ткачев был председателем совета директоров АО «Фирма «Агрокомплекс» до самой смерти в августе 2014 года. 27 марта 2015 года на общем собрании акционеров было решено переименовать компанию в АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева».

По данным СПАРК, у АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» по состоянию на 31 марта 2002 года было 3210 акционеров-физлиц (позднее данных не предоставлено). По данным Росстата на 14 апреля 2015 года, 66,9% компании принадлежит «прочим» акционерам, остальные доли распределены между сельхозпредприятиями, которые присоединял агрохолдинг, самая крупная доля у ЗАО «Нива» — 5,8% (у нее более 1700 владельцев-физлиц).

Представители Минсельхоза и лично Ткачева отказались комментировать РБК вопросы о связи министра с «Агрокомплексом» и возможный конфликт интересов, получить комментарий министра не удалось.

В 2011 году в интервью телеканалу «Россия 1» Ткачев, тогда губернатор Краснодарского края, отметив, что до прихода на пост губернатора он действительно занимался сельскохозяйственным бизнесом, заявил, что если кто-нибудь и найдет у него «так называемые латифундии», «то пусть заберет их себе».

Годом позже, в интервью журналу «Власть», Ткачев говорил: «Политикой уже объелся — я лучше буду заниматься бизнесом. Я могу вернуться в «Агрокомплекс», где я начинал работать, в моей станице. Я им с удовольствием займусь». О бизнесе своей племянницы Анастасии он говорил, что помогал ей «деньгами и умениями» его отец Николай, а отец Анастасии и брат Александра Алексей «активы, которые он с молодости создавал, он просто их часть переписал на дочку».

Де-юре чиновник, который ранее владел бизнесом, но вышел из него, не нарушает никаких законов, даже если его семье принадлежит какая-то компания, говорит политолог, замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Если у чиновника в России есть связанный с ним бизнес, это обычно воспринимается как само собой разумеющееся, хотя подобные отношения и регулируется многими документами, продолжает он. «Аргумент «все знают» к закону не пришьешь, он не имеет юридического значения — нужно доказать, что именно он что-то подписал или приказал, чтобы учесть интересы этого бизнеса, доказать его реальное участие. Но это может стать слабым местом для чиновника в том случае, если у него начнется крупный конфликт с властью. Пока нет открытого конфликта, это никому не интересно», — подытоживает политолог.

Чем владеют родственники министра

«Агрокомплекс» — не единственный сельскохозяйственный актив, с которым связаны члены семьи руководителя Минсельхоза.

Мужу дочери министра Роману Баталову принадлежит ООО «Агропромышленная компания «Основа», которая, по данным СПАРК, занимается оптовой торговлей зерном. По словам генерального директора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в 2014–2015 сельхозгоду «Основа» входит в топ-25 крупнейших экспортеров зерна (крупнейший — «дочка» Glencore Международная зерновая компания).

А жене министра Ольге Ткачевой принадлежит виноградарское хозяйство «Шато де Талю» в Геленджике, указывал Ткачев в декларации о доходах за 2014 год. «Шато де Талю» поставляет виноград, например, крупному производителю игристых вин «Абрау-Дюрсо».

Племянница министра Анастасия Краттли до 2015 года владела 22,5% акций «Югптицепрома», крупнейшей птицефабрики Южного федерального округа. Вместе с братом Николаем Алексеевичем Ткачевым она владеет также несколькими небольшими растениеводческими компаниями в Краснодарском крае.

Что такое «Агрокомплекс»

ЗАО «Фирма «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» занимается растениеводством, садоводством производством комбикормов, животноводством, мясопереработкой — это всего более 40 предприятий, говорится на сайте компании.

Согласно информации на сайте «Агрокомплекса», по состоянию на 2013 год земельный банк агрохолдинга составлял 200 тыс. га — его исторически расширяли за счет присоединения хозяйств региона. Таким образом, рост объема подконтрольного земельного банка до более чем 400 тыс. га произошел менее чем за два года, в течение которых в регионе Ткачева была успешно проведена Олимпиада, а сам губернатор стал профильным министром.

Выручка «Агрокомплекса» 2013 году, по данным СПАРК, равнялась 19,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб. Валовый сбор зерна «Агрокомплекса» в 2013 году — 530 тыс. т, сахарной свеклы — 550 тыс. т, надои молока — 105 тыс. т, производство мяса птицы — 84 тыс. т, поголовье свиней — 45 тыс., говорится на сайте компании. Стоимость чистых активов компании на 1 апреля 2015 года составляла 22,550 млрд руб.

Сейчас в число крупнейших производителей сахара или животноводов «Агрокомплекс» не входит, говорит Андрей Сизов из «СовЭкона».

Кроме агробизнеса «Агрокомплекс» занимается и торговлей, следует из информации на сайте: у группы есть 366 фирменных розничных магазинов под названием «Агрокомплекс» в Адыгее, Краснодарском Крае и Ростовской области, склады общей площадью 172,8 тыс. кв. м, 1800 единиц автотехники. Продукция с ее брендами «Под кубанским солнцем» и «Натуральные продукты Кубани» продается в том числе в «Магните», «Ашане» и X5.

Розничный бизнес «Агрокомплекса» активно растет: в начале июня 2015 года открылся 500-й фирменный магазин, говорится в сообщении компании от 8 июня.

С 2008 года фирма «Агрокомплекс» входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение (его каждый год составляет правительство, в список входят крупнейшие юрлица независимо от сферы деятельности, прибыль которых формирует 70% национального дохода всей экономики страны). Есть она в списке и на 2015 год.

В масштабах России, которая в последние годы выращивает около 100 млн т зерна, «Агрокомплекс» не такой уж и большой игрок, если судить по официальным данным, а вот в масштабах Краснодарского края это монстр, говорит сотрудник одного из крупных зернотрейдеров. Как и все компании региона, «Агрокомплекс» выращивает зерно преимущественно на экспорт — кроме того, что в Краснодарском крае самая высокая урожайность, там еще и самое дешевое логистическое плечо до портов.​

Продавать свое зерно «Агрокомплекс» предпочитает в основном местным экспортным трейдерам — группе «Основа» (ее контролирует зять Ткачева Роман Баталов) и «Краснодарзернопродукт-экспо», знает сотрудник крупного зернотрейдера.

При правильном управлении покупка Valinor станет для холдинга имени Ткачева хорошим приобретением, считает он: в Краснодарском крае расширяться уже некуда, и покупка активов в Ростовской области и на Ставрополье — логичный шаг.

В Краснодарском крае цена земель сельхозназначения колеблется в диапазоне от 60 до 150 тыс. руб. за гектар, говорит глава отдела оценки собственности ТПП Краснодарского края Алексей Луценко. А стоимость земли недалеко от побережья или вблизи Сочи, Туапсе, Геленджика или Дагомыса может доходить до 7–15 млн руб. за гектар. Правда, уточняет он, таких земель немного — около 10% всех площадей сельхозназначения.