Колеса вагонов у Evraz и ОМК стучат все дороже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольные дела в отношении крупнейших в России производителей колес для железнодорожных вагонов – Выксунского металлургического завода (ВМЗ; входит в ОМК) и структур Evraz «Евраз НТМК» и «Евраз ТК». Об этом ведомство сообщило 8 июня.

По данным ФАС, компании, занимая доминирующее положение на рынке, необоснованно завышали цену на продукцию в III квартале 2022 г. «Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что установленные ими цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации», – поясняет ведомство.

Служба также указывает, что рынок цельнокатаных колес для железнодорожных вагонов является «высококонцентрированным» и характеризуется наличием барьеров, а доступ на «него требует значительных временных и финансовых затрат».

Представитель ФАС пояснил «Ведомостям», что с III квартала 2022 г. в России отмечалось снижение стоимости сырья, используемого при производстве колес для железнодорожной техники, и у компаний «сложились условия для снижения цен» на их продукцию. Но соразмерного изменения стоимости не произошло. «Обоснованность цен в иные периоды будет проанализирована службой в рамках рассмотрения [уже заведенных] дел», – добавил собеседник.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин напоминает, что, по данным отраслевых СМИ, в середине 2022 г. колесная пара продавалась по цене до 300 000 руб. с НДС и это происходило на фоне снижения цен на стальной прокат. Сейчас цены находятся на уровне 250 000–270 000 руб. за колесную пару, при этом себестоимость производства за это время упала примерно на 30%.

Железнодорожные колеса производятся из круглой стальной заготовки, которая не является распространенным рыночным товаром (поставляется только производителям колес). Evraz производит ее сам, а ОМК приобретает у “Уральской стали” (с 2022 г. принадлежит Загорскому трубному заводу). Но стоимость других типов стальной продукции в 2022 г. сильно колебалась. Например, цены на стальной прокат (горячекатаный лист) в России, по данным агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), во II квартале снизились в 1,5 раза - с 88 400 руб./т с НДС на базисе СPT Москва («с доставкой до»)в марте до 57 900 руб./т в июне, в третьем квартале цена стабилизировалась на уровне 51000-52000 руб./т.

Если нарушение антимонопольного законодательства будет доказано, то компаниям грозят штрафы. Завкафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев (до 2021 г. возглавлял управление по борьбе с картелями ФАС) поясняет, что сумма штрафа может составить до 15% годовой выручки компаний от реализации железнодорожных колес за 2022 г. ОМК и Evraz пока не публиковали финансовых результатов по МСФО и производственных показателей за 2022 г.

В 2021 г. выручка Evraz от продаж железнодорожной продукции (рельсы и колеса) по МСФО составила $1,08 млрд (без учета активов в Северной Америке). Компания реализовала 1,2 млн т такой продукции. Общая выручка компании при этом составила $14,16 млрд. В первом полугодии 2022 г. выручка сегмента увеличилась на 52% до $734 млн при росте суммарной выручки на 31% до $8,1 млрд.

ОМК в последний раз публиковала производственные результаты по итогам 2020 г. Тогда выпуск железнодорожных колес компанией составил 778 000 шт. (-18% к 2019 г.). Общая выручка компании в 2020 г. составила 169,7 млрд руб., данные о распределении выручки по сегментам компания не приводила.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Евраз НТМК» в 2020 г. (последние доступные данные) получила выручку по РСБУ в размере 186,1 млрд руб. (-2%), чистая прибыль – 65,3 млрд руб. (-41%). Выручка по РСБУ «Евраз ТК» в 2022 г. составила 10,8 млрд руб. (-11% к 2021 г.), чистый убыток – 583,6 млн руб. против 745,3 млн прибыли в 2021 г. Выручка ВМЗ в 2020 г. составила 133,2 млрд руб. (-10% к 2019 г.), чистая прибыль – 8,2 млрд руб. (снижение в 3,4 раза).

ВМЗ помимо железнодорожных колес выпускает трубы и стальной прокат. «Евраз НТМК» производит также металлопрокат и рельсы, «Евраз ТК» занимается реализацией продукции «Евраз НТМК».

Это не первое антимонопольное разбирательство в отношении металлургических компаний за последние годы. В 2017 г. ФАС признала Evraz виновной в завышении цен на колеса для локомотивов диаметром 1058 мм в 2013–2015 гг. Рентабельность производства тогда «в 4 и более раз» превышала рентабельность, установленную на конкурентном рынке по основному виду продукции.

В июле 2020 г. антимонопольная служба признала виновным в завышении цен уже ВМЗ. Речь шла о поставке в течение 2019 г. цельнокатаных колес диаметром 957 мм. ФАС пришла к выводу, что в результате действий ВМЗ цены на колеса для части потребителей к июню 2019 г. повысились более чем на 40% (в сравнении с 2018 г.).

В апреле 2021 г. ФАС возбудила дела против «Северстали», ММК и НЛМК о нарушении антимонопольного законодательства на рынке плоского проката, заподозрив их в установлении и поддержании монопольно высоких цен с января 2021 г. В феврале 2022 г. ведомство признало металлургические компании виновными. Но размер штрафов для них до сих пор не определен, идут судебные разбирательства (компании оспаривают выводы ФАС).

Тенишев отмечает, что в новом разбирательстве речь идет о коллективном доминировании компаний на товарном рынке. По его оценке, ВМЗ является лидером рынка производства и продажи колес для железнодорожных вагонов с долей более 50%, Evraz занимает 2-е место. Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов уточняет, что на ВМЗ приходится около 55% российского рынка, на Evraz – около 30%, остальное – на импорт. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, железнодорожные колеса импортируются из Казахстана и Китая.

«Ведомости» направили запросы в ОМК, Evraz, основные компании – потребители железнодорожных колес и Союз операторов железнодорожного транспорта.

Бурмистров отмечает, что на рынке колес «действует сложная система ценообразования». «Вагоностроители покупают продукцию по долгосрочным контрактам, цены по которым существенно ниже, чем для вагоноремонтных предприятий. Базовые цены в прайс-листах для небольших покупателей еще выше. Причем они существенно выше стоимости поставок, так как не учитывают скидки», – поясняет он. Эксперт допускает, что ФАС могла «не до конца разобраться в ситуации».

Гришунин добавляет, что ранее цены на колесные пары «разгоняли и удерживали не производители колес, а вагоноремонтные заводы, собирающие пару из осей и колес». По его мнению, производители колес, скорее всего, смогут доказать ФАС свою невиновность.